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我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。

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考试:

问题:

我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是(  )。
A:对客户资产管理目标进行分析
B:为客户进行基础规划
C:接触客户,建立信任关系
D:为客户进行资产状况分析

答案:

C

解析:

我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:1.接触客户,建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。

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个人理财     个人理财     工作流程     最先     概括     环节    

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