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理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括(  )。

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考试:

问题:

理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括(  )。
A:安排好自己的工作时间
B:客户以往接触理财的历史
C:客户的基本情况
D:面谈的主要目的
E:面谈的主要内容

答案:

ABCDE

解析:

理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;除此之外,安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候。

相关标签:

个人理财     个人理财     面谈     事项     沟通     包括    

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