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定期评估的频率取决于(  )因素。

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考试:

问题:

定期评估的频率取决于(  )因素。
A:客户投资金额和占比
B:客户的投资风格
C:理财师的专业能力
D:客户个人财务状况变化幅度
E:理财师的个性化要求

答案:

ABD

解析:

定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。

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个人理财     个人理财     取决于     频率     定期     评估    

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