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理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()。

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考试:

问题:

理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()。
A:收集客户信息
B:客户财务分析
C:客户财务目标分析与确认
D:财务规划

答案:

A

解析:

理财顾问服务程序:收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。

相关标签:

个人理财(初级)     商业银行     理财     顾问服务     个人理财     初级    
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