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在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。

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考试:

问题:

在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置。
A:股票
B:债券
C:贵金属
D:基金
E:不动产

答案:

A,B,E

解析:

在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括股票、债券、不动产、现金(选项ABE正确)等,即资产配置;然后再根据每一类资产所配置的比例,为客户提供不同投资方式和产品的建议。

相关标签:

个人理财(初级)     资产     不同     配置     理财     个人理财    
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