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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时,应首先调査了解客户的()后,再评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。

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考试:

问题:

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时,应首先调査了解客户的()后,再评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。
A:财务状况
B:风险承受能力
C:投资经验
D:投资目的
E:兴趣爱好

答案:

A,B,C,D

解析:

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时,应首先调査了解客户的财务状况、投资经验、投资目的,以及对相关风险的认知和承受能力(选项ABCD正确),评估客户是否适合购买所推介的产品,并将有关评估意见告知客户,双方签字。


相关标签:

个人理财(初级)     客户     推介     商业银行     评估     并将    
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