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一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致()。

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考试:

问题:

一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致()。
A:规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B:规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C:规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
D:规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
E:理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致

答案:

A,B,C,D,E

解析:

一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致:

(1)规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致;

(2)规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致;

(3)规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致;

(4)规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致;

(5)理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致。


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个人理财(中级)     个人理财     下列     中级     一致     至少    
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