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若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。

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考试:

问题:

若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。
A:设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析
B:了解客户过去投资方面的经历
C:用金融专业术语向客户介绍理财产品
D:为客户提供金融基础知识读本

答案:

A,B,D

解析:

[解析] 客户对金融知识没有基本了解,采用金融专业术语与其沟通不能达到良好的沟通效果,故C选项不合适。A、B、D选项是业务人员可以采用的正确做法。

相关标签:

个人理财(初级)     个人理财     财务     客户     交谈     初级    
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