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客户的理财目标内容包括( )。

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考试:

问题:

客户的理财目标内容包括( )。
A:财富来源
B:财富积累
C:财富保障
D:财富增值
E:财富分配

答案:

B,C,D,E

解析:

客户的理财目标内容概括为四方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配:

(1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理(选项B正确);

(2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划(选项C正确);

(3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划(选项D正确);

(4)财富分配,包含税务安排和遗产分配(选项E正确)。


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