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除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。

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考试:

问题:

除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
A:解决财务问题的条件
B:解决财务问题的方法
C:了解、收集客户相关信息的必要性
D:如实告知客户自己的能力范围
E:理财规划服务行业的整体水平

答案:

A,B,C,D

解析:

除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础:
(1)解决财务问题的条件和方法(选项AB正确);
(2)了解、收集客户相关信息的必要性(选项C正确);
(3)如实告知客户自己的能力范围(选项D正确)。

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个人理财(初级)     理财     客户     个人理财     坦诚     初级    

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